Инструкция для Логиста для работы в CRM системе Мегаплан
Данная инструкция предназначена для сотрудников, которые получает или создают завки на доставку и получение продукции .
1.Сотрудник отдела продаж или технолог создают дела с указанием контрагента кому нужно производить доставку ( менеджеров отдела продаж) или получение товара( Технологи) также есть дела которые ставит руководство компании.
Сотрудники отдела продаж после согласования с клиентом запрашивают удобную дату для доставки исоздает в сдлеке дело с укзанием логиста тип дело доставкаи указывает :
Текс: Что нудно сделать ( свободный формат )
Тип дела: Доставка
Участники: Клиент, Контакное лицо, Логист, Водитель или курьер ( по жеданию)
Дата и время
Телефон контактного лица
Адрес :
После постановки дела на Доставку логисту приходит уведомление на почту и в Мегаплан
Логист может подтвердить участие Доставку или отказаться
Логист может написать комментари или задать вопрос в поле комментарии.
Данный вопрос увидит Менеджер и сможет ответить на вопрос
При клике на дело с правой стороны также будет видно какие дела на текущую дату были поставлены ране на логиста
Отображение всех дел на календаре
Менеджер который учавствует в деле получает уведомления о изменении которое может сделать логист
Если по делу произошли изменения не смогли дозвонится или никого не было
Логист завершает дело указывает результат ( Завершена успешно /Завершена/ Перенесена Завершена неудачно )
Указывает стоимость ( данное число это сумма оплаты за доставку) в дальнейшем данное число пойдет в отчет для руководства
Отчетность
Логист видит все доставки и получения на одном каледаре и может передвигать дела для планирования поездоки выставиания очереди как ему удобно
Технолог после согласования с поставщиком запрашивают удобную дату для получения и создает в сделке Закупка дело с указанием логиста тип дело
Получение или Получение склад и указывает :
Текс: Что нудно сделать ( свободный формат )
Тип дела: Доставка
Участники: Клиент (для кого будет производится закупка) , Логист, Водитель или курьер ( по желанию) Поставщик у которого нужно получить продукцию
Дата и время
Телефон контактного лица Поставщика
Адрес :
Логист на календаре может передвигать и выстраивать очередность,нажать на дело.
Логист может принять,отклонить и отредактировать дело.
Уведомления о действиях логиста получит Технолог который назначал дело.
Если дело без времени оно прикрепляется в шапке дня .Логист может взять его от туда нажав и удерживая кнопку мыши и перенести на выбранное время на календаре
ПО процессу Закукупки логист может зайти в нее и создать М15 и Доверенесть
Для М15 Должен быть указан заказ или логист может посмотреть параметры Счета
Для формирования доверенности должны быть заполнены поля
После завершения дела ( когда курьер или водитель доставил продукцию) или в конце рабочего дня, логист указывает результат прикрепляет файл если это необходимо и пишет стоимость доставки. Дело на календаре становится перечеркнутым (завершеным) и меняет цвет на серый
Выстроенная отображается в во вкладке Доставка на завтра .Очередь нужна для распечатки курьеру или водителю на Бумажном носителе
Тут логист может передвигать дела выстраивать очередь на календаре
В Делах типом Получение и Получения на склад будет указан клиент которому совершается продажа и поставщик у которого приобретается продукция
В конце недели логист заходит на вкладку отчет за неделю и выгружает в excell все дела.
