Инструкция для бухгалтера

Данная инструкция предназначена для сотрудников, которые выставляют счета оплачивают счета и вводят информацию из банковских выписок.

1.Выставление счета для клиента компании.

Сотрудники отдела продаж после согласования с клиентом запрашивают счет на оплату .

В письме содержится информация о параметрах заказа для выставления счета и ссылка на сделку в СRM системе. Значения в письме прикрепляются из ране внесенных данных менеджером и технологом в CRM системе.

Пример письма приведен ниже

2 Бухгалтер прикрепляет Счет с факсимиле в поле " Счет Наше Юр лицо:PDF Счета

1Бухгалтер указывает № Счета в поле " Счет Наше Юр лицо:№ Счета "

Если информации для выставления счета достаточно,Бухгалтер выставляет счет с факсимиле и прикладывает его в сделку.

2 Отгрузочные документы

После нажатия кнопки запрос закрывающих документов  в мегаплане  бухгалтеру приходит запрос на почту.

Бухгалтер создает закрывающие документы ( Без  подписи  факсимиле ) и загружает их в поле отгрузочные документы

3 Закупка ( Оплаты поставщикам)

Каждый рабочий день в 15.00 Бухгалтер нажимает  кнопку Оплаты сегодня

4 Загрузка выписок из банка в банк

Каждый рабочий день в 10.00 Бухгалтер нажимает кнопку загрузить выписку из 2 банков за прошлый день в формате CSV

После загрузки нужно нажать кнопку сохранить

После проведения платежа Бухгалтер прикрепляет  платежное поручение в поле ( Платежное  поручение) в формате PDF