Подписка на информационную рассылку 3points
Что такое CRM-система ?
Crm-система - это электронный блокнот или таблица или несколько вложенных блокнотов или таблиц, в которых нужно вести учёт по работе, помнить на какой странице важная информация по клиенту, его контактные лица, с кем нужно созвониться, кому выслать КП.
Кроме учета первого общения нужен учет текущих отношений с клиентом.
Не забывать вовремя отправить договор, выставить счет, контролировать оплату от клиента, получить закрывающие документы.
Отдельно стоит сказать об отчётности в проделанной работе. Есть такое выражение: если ты не можешь измерить результат своей работы - значит ты не можешь улучшить показатели.
Когда мы разобрали основные назначения учёта и контроля в crm, стоит затронуть детали, то есть, что вообще можно делать, и какие этапы нужно пройти для работы с CRM.
Saas- работа через интернет или внутри локальной сети через браузер
Установка CRM-системы
Box- установка ПО на сервер и на каждое рабочее место сотрудника
Paas- работа через интернет, установка на виртуальный сервер версии box
Настройка специалистами вендора - некоторые российские разработчики предлагают услуги по настройке и обучению работе в CRM за дополнительную плату. Настройка производится на уровне ограничения производителя ПО.
Настройка CRM интеграторами - многие вендоры рекомендуют обращаться к партнерам-интеграторам, так как внедрение и интеграция не является направлением основной деятельности разработчика CRM-систем.
Самостоятельная настройка - вы или сотрудники компании тратите время, изучаете инструкции, возможности системы и становитесь специалистом по настройке и внедрению.
Настройка СRM-системы
Внедрение CRM интеграторами - многие вендоры рекомендуют обращаться к партнерам-интеграторам для того, чтобы снизить нагрузку на своих сотрудников и иногда из-за высокой добавленной стоимости, если клиент находится в отдаленном регионе.
Внедрение Crm разработчиком - некоторые российские вендоры предлагают услуги внедрения только на уровне существующего ПО. Если у вас небольшое количество сотрудников и не нужно отдельное составление ТЗ, прописывать отдельные процессы и интеграции.
Самостоятельное внедрение - вы или ваши сотрудники тратите время на изучение инструкций и возможностей системы, настаиваете, пишите инструкции или снимает видео о том, как работает та или иная функция CRM и становитесь специалистом по внедрению. В дальнейшем это может вам пригодиться.
Внедрение СRM-систем
Интеграция CRM-интеграторами - в случае, если некоторые из ваших задач не решаются штатными функциями ЦРМ, разработчик предложит обратиться к интегратору, у которого есть наработки, или же задачу нужно будет решать отдельной уникальной разработкой под вас.
Интеграция Crm-разработчиком - некоторые российские вендоры предлагают услуги интеграции только на уровне существующего ПО. Чаще всего это бета- версии интеграций, которые в ближайшее время могут появиться в CRM- системе, при подключении данных функций вы берете риски на себя.
Самостоятельная интеграция - вы сами тратите время на интеграцию, арендуете или покупаете web-сервер или подключаетесь к сервису, например Albato, если там есть такого рода интеграция.
Интеграция СRM-системы с другими сервисами
Обучение CRM-интеграторами - если вы произвели настройку, внедрение или интеграцию у партнеров разработчика, в 99% случаях представитель компании-интегратора проводит обучение по текущим настройкам ЦРМ .
Обучение Crm-разработчиком - некоторые российские вендоры предлагают услуги по обучению только на уровне существующего ПО и текущей настройки. При появлении или изменении новых функций в системе разработчики чаще всего не предлагают повторное обучение.
Самостоятельная обучение - вы сами или ваши сотрудники тратите время, изучаете инструкции возможности системы, обновления системы, пишите инструкции или снимает видео о том как работает на или иная функция CRM и становитесь специалистом по обучению .
Обучение работе в СRM-системе
Переезд CRM с интеграторами - при переезде с интеграторами можно сопоставить до 80% данных, так как в разных системах может не быть одних и тех же функций или по каждой функции может быть предоставлен разный набор полей и данных для заполнения. Это очень трудоёмкий процесс, требующий составления отдельного техзадания.
Переезд с разработчиком - производители ЦРМ не занимаются переносом данных, чаще всего разработчики, от которых вы уходите, предложит самый простой способ выгрузить данные в Excel, а разработчик, к которому вы переезжаете, предложит импортировать данные из Excel. При этом могут потеряться: хронология примечаний, комментариев, дел, задач, документов по клиентам и сделкам.
Самостоятельный переезд - вы сами или ваши сотрудники тратят время на изучение возможностей новой системы, совместимость тех или иных функций двух систем. Предусматриваете возможность получения новых данных из первой системы, если некоторые сотрудники продолжали работать в ней после переноса основных данных.
Переезд на другую CRM-систему или ERP
Мы разобрали все возможные действия по работе с crm.
Если вы или ваши сотрудники имеют опыт, компетенции и постоянно интересуются обновлениями систем, тогда вам подойдет внедрение, обновление CRM собственными силами.
Если же вы или ваши сотрудники не имеют такого опыта, вы можете обратиться к разработчику ЦРМ и получить данный опыт во время настройки и внедрения, но учитывайте, что вместо того, чтобы выполнять основную работу, вы потратите это ценное время на изучение.
Если вы или ваши сотрудники не имеют опыта, и вы хотите заниматься основной деятельностью компании, то лучше будет обратиться к интеграторам, которые проделают описанную выше работу.
В скором времени мы разберём детально каждый пункт. Если вам это интересно, подписывайтесь на рассылку новых статей и будьте в курсе последних новостей и тенденций на рынке CRM.
Создатель Плотников Максим
Нужно не забывать про инвесторов и кредиторов. Компаниям, которым есть, что показать по продажам в цифрах , легче найти инвестора, акционера или получить кредит в банке.
Привлечение нового клиента обходится в 8 раз дороже, чем удержание текущего. Правило может не работать только в том случае, если вы продаете уникальный товар, но об этом в отдельной статье.
На современном рынке высокая конкуренция, и если клиенту не позвонить вовремя, велика вероятность, что его переманят к себе ваши конкуренты .
Выводы
Целевое назначение
